本を借りようとユハの部屋に入ったユクホ。そこで犬小屋と子供たちの絵が描かれた「三韓秘記（サムハンビギ）」を見つけ、ユハに詰め寄る。その絵の意味を知るユクホは、絵を描いたサンを呼び出し、二花院（イファウォン）から出ていくように伝える。時を同じくして、再び宮殿に呼ばれたタノ。イ･ソルが誰なのかと王から聞かれるが、動揺しつつも知らぬふりをする。サンは、宮殿から帰るタノを襲撃しイ･ソルをおびき出せとの王命を受け、変装し親衛隊と共にタノの後を追う。

王をだますためにタノは宮殿に戻り、廃世子（ペセジャ）の親衛隊から以前脅されたことがあると話す。王の関心は生き残った親衛隊に移り、サンの思惑どおりとなる。一方、ホンジュは結婚を約束していたチャン･ヒョンの墓へ、シヨルを連れていく。墓前で苦しい胸の内を明かすホンジュをシヨルはそっと見守る。そんな折、木人（もくじん）会のことを調べようと、会合へ向かうユハの後をつけたサン。イ･ソルとして皆の前に立った長（おさ）を見ると、そこには…。