産業スパイ「フェリックス」もソフィーを狙っていることに頭を抱えるインターポールの面々。パン局長からアルムに事情を話して協力を仰ぐよう言われたジフンは、離婚した時のことを思い返していた。
一方、自分の考えをデリックに打ち明けたアルム。その後、デリックはある男と会う。その現場を密かに確認したジフン。そしてとうとう、ジフンは本当の身分を明かしてアルムの前に立つことに。事情を知ったアルムはひどくショックを受ける。