挙兵するようミン氏に説得されるバンウォンは、三男が生まれたことをきっかけについに挙兵を決心する。ジェの紹介で有志たちと顔を合わせたバンウォンは地方から私兵を呼び寄せる。私兵の訓練を偶然目にしたソンゲは憤慨するが、バンウォンは職務だとはねつける。２人のやり取りを見たソンゲの腹心であるチョ･ヨンムは、２人の仲が悪化した理由を聞く。

明から戻ってきたクォン･グンは明との間で誤解が生じ、使臣が全員殺されたと報告する。朝廷の臣下たちがドジョンの責任を問う中、ドジョンは世子を狙う勢力があると非難する。ソンゲは世子を守るために私兵を廃止し、兵士と武器を三軍府（サムグンブ）に移管させるよう命じる。皆（ミナ）が動揺する中、ミン氏は機転を利かせて武器の一部を倉庫に隠す。