■オープニング

『一月一日』（唱歌）出演者全員

■～新年の一曲 ①～

『鳥取砂丘』水森かおり
『北の出世船』福田こうへい
『命咲かせて』市川由紀乃
『二代目』木村徹二
『アメリカ橋』山川豊

■～新年の一曲 ②～

『２４６』真田ナオキ
『みれん酒』石原詢子
『女のはじまり』青山新
『河内おとこ節』（中村美律子）中村美律子 w/辰巳ゆうと＆真田ナオキ＆青山新＆木村徹二

■新春プレゼント・風船でデュエット！

『居酒屋』（五木ひろし＆木の実ナナ）田原俊彦＆市川由紀乃
『銀座の恋の物語』（石原裕次郎＆牧村旬子）福田こうへい＆辰巳ゆうと＆渡辺真知子

■新春プレゼント・この歌をあなたに ①

『望郷酒場』（千昌夫）～『南部牛追い唄』（岩手県民謡）千昌夫＆福田こうへい
『越冬つばめ』（森昌子）水森かおり＆市川由紀乃
『みだれ髪』（美空ひばり）中村美律子＆田川寿美
『夜霧よ今夜も有難う』（石原裕次郎）由紀さおり＆鳥羽一郎

■～新年の一曲 ③～

『かもめが翔んだ日』渡辺真知子
『渚のライオン』早見優
『ごめんよ 涙』田原俊彦

■新春プレゼント・じゃんけんポン！

『星降る街角』（敏いとうとハッピー&ブルー）水森かおり＆鳥羽一郎＆山川豊＆木村徹二
『YOUNG MAN（Y.M.C.A）』（西城秀樹）真田ナオキ＆辰巳ゆうと＆青山新＆木村徹二＆千昌夫＆田原俊彦

■新春プレゼント・この歌をあなたに ②

『飾りじゃないのよ涙は』（中森明菜）田原俊彦＆早見優
『若き獅子たち』（西城秀樹）辰巳ゆうと＆真田ナオキ＆青山新＆木村徹二
『時の流れに身をまかせ』（テレサ・テン）渡辺真知子＆石原詢子
『再会』（松尾和子）山川豊＆伍代夏子
『for you・・・』（高橋真梨子）小柳ルミ子＆川中美幸

■～新年の一曲 ④～

『雪月花』辰巳ゆうと
『女人高野』田川寿美
『鳴門海峡』伍代夏子
『海の匂いのお母さん』鳥羽一郎

■～新年の一曲 ⑤～

『乾杯！』小柳ルミ子
『二輪草』川中美幸
『トーキョー・バビロン』由紀さおり
『味噌汁の詩』千昌夫