ミン・ジェイ[チェイ]が祈とう師の家で見つけた香炉の中には、牡丹（ぼたん）の花びらが入っていた。家族殺害事件の日の記憶が曖昧なチェイは、その日、幼なじみのヨンが台所に来ていたことを思い出す。そのことを伝えようと世子（セジャ）イ・ファンの所へ向かうが、ヨンの遺書を読んだファンはチェイのことが信じられなくなり東宮（とうぐう）殿から追放する。追い出されて行き場を失ったチェイは萬研堂（マニョンダン）に身を寄せることになる。

キム・ミョンジンの師匠にヨンがお布施をしていたことを思い出したカラム。話を聞こうとミョンジンの師匠を追うが姿が見えなくなっていた。チェイとミョンジンは祈とう師の家にあった牡丹（ぼたん）の花のお香について調べる。一方、祈とう師は四方位（しほうい）事件の最後の文字を明かし、王の目前でマムシにかまれ絶命する。祈とう師が語った呪いを暗示するようにすももの木に雷が落ち、燃え上がるのを見たファンはチェイを呼ぶようテガンに命じる。