10年前の碧川（ピョクチョン）の事件を調べるため、世子（セジャ）イ・ファンは碧川出身の内官と女官を呼んで話を聞く。右議政（ウイジョン）チョ・ウォンボは何者かが家に放った矢文の文字を見て顔色を変える。ファンは碧川（ピョクチョン）の事件の記録に不審な点があることをミン・ジェイ[チェイ]に話す。反乱を率いたという宋（ソン）を尋問した記録がなかったのだ。牡丹（ぼたん）の花のお香について調べていたファンたちは、キム・ミョンジンが師匠と呼ぶムジン法師に聞くと、身毒国（しんどくこく）でよく使われるお香だと言われる。

王命で東宮（とうぐう）殿に幽閉されているファンは儒学生に協力してもらい外へ出る方法を思いつく。テガンは碧川（ピョクチョン）の盗賊を討伐した直後に大金を手に入れたパク･ハンスについて調べ始める。ミョンジンは町で変装したテガンに出くわすが、初対面のような態度を取られ、不審に思う。家族が殺された頃の記憶を取り戻そうとするチェイは開城（ケソン）に婚姻の贈り物を届けに来た使いの顔を思い出す。