ヒョンの墓を訪れたチャン･テファは、そこに置かれていた血の付いた飾りを見つける。それはヒョンが死んだ際に、その後を追うようにと告げ、ホンジュに渡した物だった。改めて二花院（イファウォン）を調べるようチャン･テファは部下に命じる。一方、イ･ソルが誰かを知ったユハ。木人（もくじん）会の長（おさ）の座から退くことを決め、そのことを伝えようと集会場へサンを呼び出す。しかし、サンが約束の時間に集会場に着くと、そこへ現れたのは大勢の刺客だった。

ホンジュが生きていると聞き憤怒したチャン･テファは、自ら確認しようと二花院（イファウォン）へ忍び込む。離れでたたずむホンジュの姿を目にしたチャン･テファは、部下に墓地を用意しておくよう命じる。そのころ、サンは尚膳（サンソン）と密会しているところを親衛隊に見られてしまう。報告を受けた親衛隊長は、サンの同期であるユン･グナムにサンの動きを監視するよう指示する。そんな折、王が山で狩りを行うことになり、それを聞いたサンは…。