イオンに役人の不正を記録した秘密の帳簿を見せるため、急いで船を下りたジョイたち。しかし捕まえたはずのマルチョンに追いかけられ、命からがら逃げ出す。そしてイオンたち一行は、黒幕の根城に潜入するために、霊力を持つビリョンの助言を得て旅芸人に扮する計画を立てる。テソの根城に向かう前夜、一行は１つの部屋で共に寝ることになり…。

旅芸人に紛れてテソの根城に向かうイオンたち。無事に潜入したと思った矢先、待ち伏せていたテソたちに取り囲まれてしまう。絶体絶命の危機に陥ったイオンたちを救ったのは、世子の護衛部隊である翊衛司だった。テソとマルチョンは根城から逃げ出す際に、テソの父親 パク･スンの不正が記された帳簿を持ち出していく。丁度その頃、中々御史を始末できないテソにしびれを切らしたスンは、再度パク･ドスを向かわせることに。