亡霊に呪われていると噂（うわさ）をされる世子（セジャ）イ･ファン。１年前に呪いのとおり毒矢を受けて右腕が使えなくなったと疑われていた。重臣たちは真偽を確かめるためファンを狩りに参加させる。一方、ファンの幼なじみの兵士長のハン・ソンオンは結婚を控えていた。だが突然、許婚（いいなずけ）のミン・ジェイ[チェイ]が家族を毒殺し、逃亡したとの知らせが入る。チェイは、ぬれぎぬを晴らすためファンに会おうとするが…

狩猟大会でファンは兵士姿のチェイから、亡き父に送った密書のことで会いに来たと言われる。ファンは家族殺害犯として逃亡中のチェイだと気づき、ひそかに捕らえる。狩りのあと、祝詞を書く手から突然血が流れて動揺するファン。祝詞の仕掛けを明かしたチェイは、亡霊の呪いにおびえるファンに、この世に亡霊など存在しないと言い放つ。一方、チェイの侍女であるチャン･ガラム[カラム]はキム･ミョンジンに弟子入りを申し込む。