世子（セジャ）イ･ファンは、家族殺害の汚名をそそぎたいと助けを懇願するミン・ジェイ[チェイ]に、自分で方法を探して東宮（とうぐう）殿に来るよう命じるが、チェイは内官に変装して東宮殿に現れる。一方、狩猟大会の祝詞の事件を捜査中の兵士長のハン・ソンオンは、逃亡した容疑者が売った物の中に見覚えのあるものを発見し動揺する。殺人事件を解決することで実力を証明することになったチェイは内官のコ･スンドルとして東宮殿に入ることになるが…

洞窟で女性の衣服の燃え残りが発見され、チェイが生きていることに望みをかけるソンオン。キム･ミョンジンは婚礼の贈り物を届けて殺された使いの死因を調べるよう依頼される。ミョンジンの弟子となったチャン・ガラム[カラム]は死体を運んできたチェイと再会。使いを殺害するのに使われた毒はファンが射られた矢に付いていた毒と同じ物だと判明する。一方、町では不可解な連続殺人事件が起こる。