ミン・ジェイ［チェイ］の父からの密書を解読した左議政（チャイジョン）ハン・ジュンオンと世子（セジャ）イ・ファンは宋（ソン）家の子が誰なのか知る。呪いの書の内容が変わったことに気付いたチェイは心配になり、世子の妃（きさき）の元へと急ぐが、既に殺されたあとだった。自分が殺したと自白し、投獄されてしまうチェイ。そんな中、ファンがチェイを内官に変装させてそばに置いていたことが知れ、世子を廃位すべきとの声が高まる。

宋（ソン）家の妻の正体に気付き、憤る右議政（ウイジョン）チョ・ウォンボ。ファンはチェイたちと共に碧川（ピョクチョン）出身者を助けるために彼らが隠れて暮らすネワン谷へ。10年前に碧川（ピョクチョン）で何があったのかを聞き出そうとするが、碧川（ピョクチョン）出身者たちはファンたちを侵入者として捕らえる。夜を徹して井戸を掘るひたむきなファンの姿を見て人々が心を開きかけたやさき、ウォンボが兵を率いて現れ、口封じのために皆を殺そうとするのだが…