殿試での失態に怒る王と家臣に対し、世子はダルヒャンを弁護し、彼を合格させる。ユンソはダルヒャンの合格を喜ぶが、それを隠してダルヒャンのもとを訪れ、自分への未練を断つよう冷淡に告げる。
そのころ、スンポとミンソは、家臣たちの不穏な動きを察知。重臣らが密かに王を裏切り、後金と手を組もうとしていることを知り、世子に知らせる。世子が駆けつけると、そこには死んだはずのミリョンがいた。スンポらと共にいたダルヒャンは、密会の場にいた怪しい２人を追うが…

後金の将軍ヨンゴルテに狙われ、命からがら逃げ帰ったダルヒャンは、世子の師匠であるチェ･ミョンギルから武官としてどう国を守るかと問われる。
一方、かつての世子嬪候補だったミリョンが生きていることを知った世子は、彼女が自害した際、遺体を確認した者がいないという事実を知る。
さらに科挙合格者のお披露目でミリョンの姿を目撃した世子は、密かにダルヒャンを訪ね、後金の使節団の護衛をしながらミリョンを捜すよう命じる。