科挙に合格し、ダルヒャンはいよいよ武官としての人生を歩み始めた。
世子の指示により、後金の使者をもてなす慕華館で護衛の任務に就き、ミリョン（ヒャンソン）に近づいたダルヒャンだったが、毒針を刺されて逃げられてしまう。
王は後金の要求により、屈辱に耐えて慕華館まで向かうが、到着後、怒りと恐怖で我を忘れ、ヨンゴルテの首をはねると宣言してしまう。和平から戦へと一気に流れが変わる中、世子はミンソたちにヨンゴルテを守るよう命令する。詳細を知らないダルヒャンは王命に従い、逃げるヨンゴルテを追いかけ、彼と対決することになる。

王命を遂行しようとするダルヒャンを妨害し、無事ヨンゴルテを生け捕ることに成功した世子は、ヨンゴルテを王宮にかくまい密談を行う。
一方、ダルヒャン宛の恋文をなくしたことに気づいたユンソは、ダルヒャンから何者かが恋文を盗んだと聞かされ、真っ青に。王宮を去ろうとしたダルヒャンだったが、世子がヨンゴルテをかくまっているのではと疑い、スンポたちに詰め寄る。騒動に気づいた世子は、自分を倒して中を確かめろと言いだすのだが…