ミン・ジェイ［チェイ］はテガンが犯人だと主張するが、世子（セジャ）イ・ファンに思い違いだと言われてしまう。一方、コ・スンドルの正体が逃亡者チェイだと知ったテガンはファンにチェイを追放すべきだと告げる。チャン・ガラム［カラム］は内務長官の娘がチェイの腕輪を持っていることを不審に思う。そんな中、祝詞を汚したオ･マンシクの居場所が分かり、ファンは自ら会いに行くのだが…

チェイと兵士長ハン・ソンオンは刺客の矢を受けたファンをひそかに手当てする。翌朝、ファンが王宮に戻っていないと確信した右議政（ウイジョン）チョ・ウォンボは王と東宮（とうぐう）殿へ向かう。ファンたちは、殺されたオ・マンシクが故郷だと言って開城（ケソン）に大量の荷物を送っていたと知る。ファンはチェイが、これ以上自分のそばにいては危険だと考え、ソンオンの元へ戻るよう告げるが、チェイは恋い慕う人がいるため戻れないと言って譲らないのだった。