世子とダルヒャンの賭けを止めに入ったユンソにより、２人の賭けは一旦休止となるが、王命に従ったのにもかかわらず身柄を捕らえられたダルヒャンは、理不尽さに涙をこぼす。世子がヨンゴルテをかくまっていることを知った指揮官キム･ジャジョムは、脅迫さながらに、自分と手を組むよう世子に迫る。
科挙の合格取り消しを告げられ、故郷に戻ろうとしたダルヒャンだったが、ミリョン（ヒャンソン）の居所を突き止めた彼は世子に知らせに行く。世子はミリョン（ヒャンソン）の呼び出しを受け、彼女に会いに行くが…

昭顕世子と再会したミリョン（ヒャンソン）は、借りを返す機会をやるという世子の言葉に、彼の胸を短刀で刺す。血を流しつつもミリョン（ヒャンソン）とノスを逃がし、チェ･ミョンギルの家に向かった世子だが、出血が多く倒れてしまう。世子の負傷を王宮に知らせれば、謀反の疑いは避けられない。追い詰められたミョンギルに、ダルヒャンは一通の密書を差し出す。この密書により活路が開けたミョンギルは、王の疑念を吹き飛ばす妙案をひねり出し、王宮に向かったジャジョムの元にダルヒャンを送り込む。