スンユたちが父スヤン大君を討つ計画であることを知ったセリョン。多くの命を奪った残酷な人間であっても、セリョンにはかけがいのない父親。その父の命を、愛するスンユが奪おうとしている。父を助ければスンユが死に、スンユを助ければ父が死ぬ。二人の間で悩み苦しむセリョン。
彼女の苦悩を察するスンユは、セリョンに自分のことを忘れるよう告げる。そんな彼に、一緒に見知らぬ土地へ行って暮らそうと言うセリョン。だがスンユの決意は変わらない。
弟、端宗を復位させるため、計画の成功を切願する敬恵王女。だが彼女は計画に参加する夫チョン･ジョンが心配でならない。どんなにつれなくしても一心に愛してくれる彼の存在が、いつしか非常に大きなものになっていたのだ。必ず生きて帰ってほしいと涙ながらに訴える敬恵王女。
だが計画は失敗してしまう。スヤン大君を討つ予定だった宴が始まる前に、ハン･ミョンフェが勘付いたのだ。その場で捕らえられるイ･ゲとチョン･ジョン。会場の外で待機していたスンユはそれを知らず予定どおり宴に踏み込もうとするが、シン･ミョンに阻まれる。スンユはやむを得ず退散するが、シン･ミョンが執拗に追跡。見つかったスンユは、ついに自ら覆面を取る。

世祖（スヤン大君）を討つ計画が直前に露見し、イ･ゲやチョン･ジョンは捕らえられてしまった。スンユは何とか逃げおおせるが、シン･ミョンに正体を知られてしまう。それでもイ･ゲとチョン･ジョンを救わねばと独り牢獄の襲撃を考えるスンユ。見兼ねたソクチュが助っ人を買って出、事情を知らないノゴルもついてくることに。セリョンもイ･ゲたちを助けたいと協力する。牢獄のある漢城府にシン･ミョンを訪ね、その時に自分の護衛としてスンユたちを連れて入るのだ。
一方、スンユが生きていると知った世祖は、居場所を聞き出そうとイ･ゲたちに拷問を加える。だが誰一人として口を割らない上に、世祖を王と認めようともしない。激怒した世祖は彼らを八つ裂きの刑に処せとの命令を下す。
計画どおり牢獄に押し入ったスンユたち。ところがすでに死を覚悟したイ･ゲたちは誰も牢獄から逃げようとしない。スンユの必死の訴えもむなしく終わる。翌朝、さっそく刑が執行される。だが直前に王命が下り、チョン･ジョンだけは流刑に変更。敬恵王女が世祖に命乞いしたのだ。
イ･ゲたちを排除した世祖は、端宗までも流刑に処そうと考える。それを知ったセリョンは、父の前で髪を切り、親子の縁を絶つ。